一、大盘

(资料图)

1、盘面

22号的时候发了上图1，之后我的想法是最终以3223作为分界线，回调不破3223那这幅图就有机会走出来；

23号盘中确定了3245作为一个最低博弈点（图2），因为不可能真等到3223去抄底、真往下打到这么低3223未必守得住；晚上复盘分析（图3）里面我以3245为基础、每隔15点划了个抄底位，因为谁也不知道最终会在哪里企稳，相对避免踏空；

走到今天，最低杀到3246、然后反弹收盘至3279，说明有资金跟我思考路径一样、以二等分抄底，最终还是收阳线、后面几天不可能马上再创新低，要再次向3310这个前高进军了；

2、展望

只要创新低前都做进攻预期：

①主线-人工智能——汉王科技；其他AI票也挺多、但优先关注它的反馈，它和海天瑞声是人工智能回流的代表；

②金融——湘财股份，主要还是盘中看、湘财股份这筹码不好，是否这么快就有资金来做需要打个问号；

其他的医药、数字经济盘中看吧，我现在没啥感觉，像数字经济这种、早盘就拉的，结果指数还先创了新低才反弹，共振性很弱。

二、题材

中午看盘的时候我瞎想了些可以储备跟踪的题材。

1、两会相关

三胎明牌度太高了，今天韩国出生率新低、明天日本新低，就差把你的账号抢过去买金发拉比了；

对于这块更大的预期不仅仅是在具体提案、而是3月中旬的换·届·，这种基本上是10年一次、会有新的一些政策预期；

比如像昨天出的数字经济这种已经是一种国策性质的东西、从去年国庆就开始炒了、缺少继续炒作的预期，今天高开低走也很正常；

这也预测不了、只有到时候保持关注，应该是3月15号后面几天的事情；

2、养殖

①猪肉

这块又来到价格下沿，目前价格是16块/公斤、刚好是猪企的成本位置，现在没啥涨价的动力，我的预期是作为避险题材来做轮动；

②养鸡

这边消息面有禽流感，但说句不好听的、这种消息我每年都要听几次，就跟这两天微博热搜的甲流一样，非要炒当然也可以做、但真看不到啥预期、纯粹是投机套利的拉升，先手收ge后手；除此之外，鸡苗价格上涨是一个很重要的推动因素，目前有的说法是消费复苏的需求回升，但靠这种笼统的逻辑解释不了猪肉的下降走势、而且猪肉才是国人的肉类主食；

我比较认可的逻辑是周期的轮动：

因为主要肉食是猪肉、所以鸡鸭鱼这些副食周期非常漫长，2018年猪瘟后猪价攀高，鸡肉替代性增强、需求价格往上走；到2019年猪肉产能开始释放、2020年疫情耽搁又做了个双头上涨，从2020年下半年40块/公斤高位只用了1年时间下降到2021年12块/公斤的低点；

当生猪价格在40块/公斤，经过中间一堆环节到终端消费者手中价格在35-40/斤，像疫情全国封·城的时候50块/斤是很常见的，但仅仅1年到2021年的时候10块/斤都可以买到了，这种比过山车还刺激的走势导致鸡肉替代性大幅减弱，开始了持续去化周期、产能退出的过程；当然猪企也有献祭的、要叫*ST正邦了；

2021-2022这两年整体消费都是持续下滑，而且鸡肉又不是猪肉这种主要肉食，所以整体以产能出清为主、新进的微乎其微；像猪肉就不同了，21年低点后开始反弹、最高到了2022年的30块/公斤；

所以到今年2023年的恢复预期下，养鸡这块出现了供应跟不上的情况——鸡苗从元旦的1.34/羽涨到现在5.5/羽、个别报价突破6块/羽；鸡肉价格和消费餐饮恢复关联比较紧密，从去年的10.5/公斤跌到了年底的7.8/公斤、然后有涨到了现在的11块/公斤；

个股益生股份我之前也提过几次：

益生股份——150亿盘子有那么一点大、但这是机构喜欢的；圣农发展——国产鸡的代表，这是个纯正机构股、机构喜欢的但不代表一定会去，而机构股一旦上榜99%机构会去，不过圣农盘子300亿，做益生的话就不用再重复了；仙坛股份、民和股份——小盘稍微活跃点的；

虽然列的很多、但你要我选择的话我只看益生股份，因为传导逻辑是祖带-父母带-商品带-肉鸡，而益生股份是亚洲最大的祖带鸡养殖企业；

3、海南封关

规划是说的争取2023年底前具备封关硬件条件、2024年底前完成封关各项准备、2025年运作；

北雄安、南海南，政策倾斜还是很大，就是这种缺乏具体的时间点、只有等消息来推动；

4月份有个海南自贸区5周年的时点；

4、亚运会

9月底开始，有点远了、储备题材；

5、五一放假

旅游，3月底来做；

6、文心一言

3月份发布，这几天人工智能可以回调下去还有得做、硬抗不调整那就是兑现日了；我说的调整是全面的，浪潮信息、科大讯飞这些起码得跌5%以上；

7、一季度报

大概3月底开始；

8、地产

最近销售都在回暖，消息面也传一些故事出来，利率上调、涨价之类的；

这块短线票不是太好做，基于逻辑的就看越秀地产、滨江集团、华发股份这两支；

9、俄乌

我只想引用三国演义的话来表明感受：张飞见状,再次大喊一声：“战又不战,退又不退,却是何故！”

关注两支票：龙建股份——黑龙江基建、中俄修公路；天顺股份、锦州港——中俄贸易，去年今天的两支俄乌概念连板票；

10、露营经济

本质这也是放开、消费恢复之下的一个具体分支；

这两天重庆太阳还是挺大的，周末亲子这些找个草坪露露营、放风筝之类还是多起来了，北区有个中央公园我看抖音人挺多的，南岸这边的话我昨天去广阳岛停的车非常多；

个股有两支：牧高笛——露营经济龙头，但股价有点大，现在本来缩量就严重、75块/股的谁来接力啊？短线我做扬州金泉也不做它，基于逻辑的话可以看它能不能走趋势向上；浙江正特——是一支次新，这支我跟踪着的。

三、龙虎榜解读

1、恒久科技

没话说，恒久科技昨天拉板的不就是neimu资金嘛，二波也好、三波也罢，这种票只能换手看，它之前量能15亿左右、今天只有7.6亿，明天没10个亿就拉板的话这能接吗？

2、众合科技

常规顺位板，早上借着利好隔夜单有两百多万顶，今天一字板的放量有点大、而且它盘子也偏大，明天不适合继续一字，做换手看吧；

不过它毕竟有数字经济和人工智能两个属性，今天尾盘人工智能还在回流，明天非要顶一字也不奇怪，但容易炸板，看竞价吧、少于200万就得降低预期；

3、三变科技

这支票挺超预期的，桑田路、绍兴昨天打板被埋，今天都借着反抽割了；

量化+机构的榜，确实没想法，这上影线也太长了，除非题材再次回流新能源这块还可以看看；

4、晋拓股份

晋拓股份和三变科技有点像，而且还是一个周期的产物，连着两天调整震荡，后面现在5日线做个平台防守跟踪；

5、特一药业

逻辑不是很强，近期有个甲流霸热搜、远点有二波感染预期；

这逻辑我是真看不上，明天它是不可能二板的、有的话我再认错；

6、英飞拓

拉得很好、很有气势，在上午数字经济高开低走之后，下午异军突起、做数字经济的回流；

但是、人工智能尾盘回流了，这3000亿的量能不可能支撑数字经济、人工智能两个大题材同时飞舞，反正要我说不如去找它们的共性——算力；

但实际从资金表现来看，没有往算力这种中间地带回流、而是走的人工智能-算法，除非人工智能今天拉的汉王科技海天瑞声直接砸、否则英飞拓明天预期不高；

7、欣贺股份

欣贺股份顶一字意义在哪里，现在是什么时候了、还炒抗病毒面料？

而且就算要炒这块，居然不是拉安奈儿的板、去拉如意集团有什么用，去年到底谁是抗病毒面料的龙头啊？

8、普路通

新能源新技术现在真不敢碰了，直接被按跌停、都是拜奥联电子所赐；

9、数字政通

明天作为数字经济方向的风向标观察，还有主板的太极股份，今天这两支都炸板没资金做回封，明天直接被兑现的话数字经济大概率没得做；

10、城地香江

注册制第二周，现在量化已经霸占了各种涨停票，城地香江这更夸张，量化+华鑫，这不摆明是坐zhuang局了嘛，请君入瓮，放量才能看、缩量拉黑。