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中国恒大披露境外债务重组方案,债券“以旧换新”前3年不付息

发表于: 2023-03-23 17:06:18 来源:中金在线财经号


(资料图片)

证券时报3月23日讯,中国恒大(03333.HK)宣布与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行强制可交换债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。

而在境内层面,中国恒大希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件,带动境内债权人与本集团达成和解,进而使本集团恢复有序运营,并逐步产生偿债现金流。

中国恒大透露,2023年1至2月,公司实现合约销售约人民币65.7亿元。未来三年,公司的核心任务是“保交楼”,将努力保持“复工复产”维持有序运营。预计需要额外人民币2500亿元至人民币3000亿元融资。

市场分析人士认为,恒大境外债务方案能否落地,取决于境内业务进展和债务的妥善化解。

在3月22日晚发布的公告中,中国恒大透露,截至2023年2月末,中国恒大已完成保交楼任务交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务,涉及515个项目。2023年1月至2月期间,该集团实现合约销售约人民币65.7亿元(扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约人民币47.5亿元),合约销售建筑面积约91.1万平方米。

中国恒大强调,未来三年,公司的核心任务是保交楼,将努力保持复工复产维持有序运营,预计需要额外人民币2500亿元至人民币3000亿元融资。不过,期间现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需新增融资,对公司层面无抵押担保债务偿还能力较弱。

截至3月23日发稿,中国恒大港股尚处停牌中,股价停牌前报1.65港元。

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