证 券代码：000630      证券简称：铜陵有色        公 告 编号：2023-067

         铜陵有色金属集团股份有限公司

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

(资料图片)

整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称“公司”）十 届二次监事会于 2023

年 6 月 12 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于

会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

   一、监事会会议审议情况

   经到会监事审议，会议形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于明确本次交易中发行可转换公司债券相关条款的议案》。

     公 司 拟 发 行 股份、 可转换 公司债 券及支 付现金购 买中铁 建铜冠 投资有 限公

司 70%股 权 ， 同时向 不超过 35 名特定 投资者发 行可转 换公司 债券募 集配套 资金

（ 以 下 简 称 “本次 交易” ）。根 据《可 转换公司 债券管 理办法 》之规 定，向 特

定 对 象 发 行 可转债 的，发 行人应 当在募 集说明书 中约定 可转债 受托管 理事项 。

公 司 监 事 会 同意明 确本次 交易中 可转换 公司债券 （包括 购买资 产部分 和募集 配

套 资 金 部分 ）的受 托管理 事项条 款。

     根 据 《 上 市 公司证 券发行 注册管 理办法 》之规定 ，向特 定对象 发行的 可转

债 应 当 采 用 竞价方 式确定 利率和 发行对 象。公司 监事会 同意对 本次交 易募集 配

套 资 金 中 可 转换公 司债券 发行对 象和利 率相关条 款进行 调整， 明确发 行对象 和

利 率 确 定 方 式。

   根 据 《 可 转 换公司 债券管 理办法 》《上 市公司证 券发行 注册管 理办法 》之

规 定 ， 上 市 公司因 募集配 套资金 向特定 投资者发 行的可 转换公 司债券 的初始 转

股 价 格 不 低 于认购 邀请书 发出前 二十个 交易日上 市公司 股票交 易均价 和前一 个

交 易 日 的 均 价；同 时，向 特定对 象发行 可转换公 司债券 的转股 价格不 得向下 修

正 。 公 司 监事会同 意对本 次交易 募集配 套资金中 可转换 公司债 券转股 价格相 关

条 款 进 行 调 整，明 确转股 价格的 确定依 据，且不 得向下 修正。

   根 据 《 可 转 换公司 债券管 理办法 》之规 定，发行 人改变 募集资 金用途 的，

赋 予 可 转 债 持有人 一次回 售的权 利。公 司监事会 同意明 确本次 交易募 集配套 资

金 中 可 转 换 公司债 券附加 回售条 款。

   详 细 内 容 见 公司同 日披露 在巨潮 资讯网 上的《铜 陵有色 金属集 团股份 有限

公 司 发 行 股 份、可 转换公 司债券 及支付 现金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交

易 报 告 书 （ 草案） （修订 稿）》 。

   以 上 明 确 本 次交易 中发行 可转换 公司债 券相关条 款不构 成重组 方案的 重大

调整。

   详 细 内 容 见 公司同 日披露 在巨潮 资讯网 上的《铜 陵有色 金属集 团股份 有限

公 司 发 行 股 份、可 转换公 司债券 及支付 现金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交

易 报 告 书 （ 草案） （修订 稿）》 。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利补偿协议的补充协

议（三）>的议案》。

   公 司 已 就 本 次交易 所涉及 的业绩 承诺与 补偿安排 与交易 对方签 署了附 生效

条 件 的 《 盈 利补偿 协议》 及相关 补充协 议，双方 拟就业 绩承诺 期限进 行调整 ，

经 协 商 一 致 ，双方 同意签 订《盈 利补偿 协议的补 充协议 （三） 》。

   详 细内容 见公司 同日披 露在巨 潮资讯 网上的《关于签 署<盈利补 偿协议 的补

充 协 议 （ 三 ）>的公告 》。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告

                     铜 陵 有 色金属集团股份有限公司监事会

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